灰暗的光線照射下，這是夢嗎?厲旭剛剛在台上演奏貝多芬的月光時，內心多麼希望圭賢能出現在自己身邊，當時在紐約聽到圭賢已死的消息，厲旭有多少個捨不得，不知該用什麼形容詞來述說心裡對圭賢的思念，沒想到眼前的圭賢沒有死，居然會出現在M區，圭賢不是在J區嗎?此刻的厲旭是眼眶泛紅、思念湧上心頭，淚水在眼眶裡打轉著，嘴唇微微顫抖、想叫卻又叫不出口。
看著厲旭這一幕對圭賢來說，完全是另外一回事，圭賢認為眼前的”崔智媛”是被這恐怖事件嚇到恐懼發抖，所以想哭卻不敢哭出來，兩眼直厲厲的眼神是嚇壞了，於是圭賢馬上說:
「崔小姐，您沒事吧」!
回到案發現場，圭賢收拾混亂煩雜的情緒聆聽屬下的勘查報告，找不到可疑物件下只能在明天加強警力，確保最後一天活動順利結束，只是圭賢當天回到家，因為那位與厲旭相似的男生出現，導致圭賢對厲旭的思念更加嚴重，躺在床上無法入眠的圭賢，再次順手從枕頭下抽出厲旭的內褲，看一看後又聞一聞，圭賢輕笑地搖搖頭說:”為什麼今天特別想你”，語畢，眼眶已經泛紅，而無助的心情是夾帶著思念與後悔，沒有別的原因，圭賢自覺厲旭的死自己要負很大的責任。
終於到了決賽，始源也特地來到酒店與厲旭會和，眾佳麗看到外表高大英挺的始源警官居然是智媛的哥哥，紛紛要求介紹，又誇讚智媛平時有個帥氣俊美的造型師陪在身旁，現在英俊的哥哥又出現，兩位如同護花使者跟在身旁讓人羨慕不已。
在舞者隨音樂的表演下，亞洲城市小姐選美活動正式開始，原本參與決賽的16位佳麗因前天發生燈管爆炸事件，又有3~4位退出，這也是主辦單位始料未及，此刻前台佳麗們正輪番上陣展現自己大秀才藝，在後台休息室無預警”砰”一聲，突然有人倒下，不知為何其中一位佳麗開始嘔吐抽緒，現場一片混亂，經過送醫搶救後原來是中了PMA的毒品。
在中一聽到M區，馬上想起前陣子始源說的案子，而且還麻煩希澈幫忙找人當臥底，記得最後臥底人選是厲旭，難不成鐘雲要夥伴們封口不在厲旭面前提起已經犧牲的曹警官，也不能讓曹警官知道其實那座墳墓是假的，精通犯罪心理學的在中突然對賢旭的緣份更充滿好奇，當初賢旭兩人在這裡尬酒，就覺得他們兩人之間有一條線，看似分開其實依然纏繞著，沒有人能解開，而且從允浩口中得知，在中國差點罹難的兩人是抱在一起，當時曹警官還對厲旭說愛他，兩人恰巧又是希澈獵火行動的成員，這些種種跡象讓在中莞爾一笑，更加期待後面這兩個男人還會產出那些故事?
在無言小酒吧喝得醉茫茫的圭賢最終是找銀赫過來，除了銀赫還有誰知道這”老地方”?自中國回來後，東海不想再分開，乾脆直接搬到赫宰的住處，故赫宰將醉鬼圭賢帶回家時，東海對圭賢的自虐有些同情與生氣，雖然了解其因，也只能在旁打氣關心，其餘的也愛莫能助。
春季來臨，亞洲城市小姐選美即將進入決賽，目前活動已經來到第三個城市舉辦，各國佳麗駐進M區後，讓各國媒體及相關活動帶來無限商機，相對也會帶來無形的犯罪因子，故圭賢已備好警力嚴陣以待。
雖然鐘雲希望厲旭這次能協助始源，但是鐘雲對厲旭的感情看法卻沒有安全感，除了以前母親出面阻止、自己也退縮，加上這次親耳聽到厲旭說愛上曹圭賢，讓鐘雲不安的心態更深，好險，目前已經用死亡罹難來將賢旭兩人分開，而這次是希望藉由亞洲城市小姐選美活動，能讓厲旭走出思念圭賢的回憶，鐘雲也想賭看看，在眾多美女中，厲旭會不會對女人感到興趣，畢竟這次厲旭自中國回來，似乎對肢體上的接觸不明顯排斥，當年在國防醫學中心認識厲旭時，他對女人也有一定的緊張與排斥感，雖然這是當年厲旭的學姊在眼前身亡留下的陰霾，如果厲旭真的對女人不感興趣，那鐘雲更可以放心將來厲旭不會成為異性戀，更能在感情上操控厲旭，因為鐘雲很清楚知道，厲旭像一隻難以訓服的獵豹，只要百般寵溺，厲旭一定會再次臣服於自己懷裡。
另一頭的赫宰回到原單位任職，和圭賢一起升官成為警務官，但是圭賢卻離開原來的J區，被調到M區執行勤務，會被調職的原因是在頒獎典禮的後台，與赫宰發生拳腳相向事件，當時不只上了媒體，還被警察大學校長的女兒姜妮恩看見，當天警察大學校長頒獎時，姜妮恩也在現場觀禮，看到圭賢上台領獎卻沒有一絲笑容，卻被這樣的圭賢所吸引，又看到兩位拿到年度大獎的優秀警察居然在後台打了起來，更對圭賢充滿好奇，於是開始打聽圭賢的背景與工作資歷，因此對圭賢產生愛慕。
姜妮恩對圭賢的探聽、明顯的追查動作，警察大學校長當然知道，男大當婚女大當嫁，如果是讓眼光高的女兒相中，應該是不錯的對象，故身為人父也期待主動出擊的女兒能找到好歸宿，畢竟校長對圭賢的當時的印象也不錯。
冬末，寒冷的午後下班時段，圭賢在辦公室裡依舊忙碌手邊繁重的一堆案件，門外喊著:
厲旭看著鐘雲真誠的眼神說出”相信我”，讓自己多年來執而不化的心動搖了，而動搖的原因是聽到圭賢死了嗎?本來以為和鐘雲之間，因種種事件不會有進一步的感情，卻因這次嚴重病危讓失去的愛可能再起死回生，難道不好好把握嗎?
其實厲旭的心是矛盾的，自從在中國又與圭賢相遇，厲旭已經知道自己所愛已經不再是鐘雲，如果將鍾雲變成圭賢的替代品是否對鐘雲太不公平?此刻厲旭心中很亂，自覺不是同性戀，卻唯獨兩次的戀愛都離不開男人，也許該給自己沉靜一下，於是厲旭推開鐘雲說:
「你不需給自己壓力，我不希望你因為我跟家裡鬧不愉快，我更不想再次看到你媽媽跟我下跪，她一定認為我是個騙子，不再相信那一切都是誤會」。
連幾天鐘雲盡心地陪著厲旭治療並慢慢復健，告知厲旭軍中已經將父親與英云哥的事情平反、恢復昔日榮耀，讓厲旭這些年的努力得到慰藉，努力沒有白費，而這次鐘雲再度出現在厲旭面前，如當年在國防醫學中心一樣，給予無微不至的照顧，但厲旭有個疑問，鐘雲不是和徐允珍交往嗎?
厲旭本來想問鐘雲這疑問，卻又將話吞回肚裡，鐘雲為何棄而不捨追來這裡?他的家人可以接受兩人的關係嗎?厲旭永遠無法忘記，當年鐘雲的媽媽私底下跟自己跪下，要求厲旭將兒子鍾雲還給她，厲旭忍住心痛回:”這一切都是誤會。”在多次的解釋下，鐘雲的母親才釋懷，因此厲旭無法去愛乾脆逃避，果斷地結束當年那段不堪回首的戀情。
厲旭雖然想著當年那段和鐘雲的戀情，但腦海中和圭賢的相處卻明顯壓過與鐘雲的那段回憶，厲旭喃喃自問:”圭賢真的死了嗎?我不相信。”
圭賢在中國的任務算是不圓滿的結束，昌珉送圭賢至機場時，鼓勵圭賢要振作，圭賢聽在耳裡如風吹過，沒有被昌珉的安慰改變目前的心境，與昌珉道別後，帶著沉重的步伐回到國內，從認識厲旭2個月下來發生了這麼多事，無法想像最後是這樣的結果。
圭賢看起來像似在外流浪已久的旅人，滿臉倦容絲毫無生氣地模樣回到家，當燈照亮客廳時，厲旭的幻影就躺在沙發上，圭賢心痛的想著”你死了?怎麼可能?”，圭賢繼續走近沙發後重重地坐下，看著眼前的電視，螢幕出現的是兩人交往的回憶，還有最後赫宰死在厲旭手裡，圭賢按住頭、眼睛閉著不敢去想，為了讓自己能好好入睡，吞了幾顆安眠藥再打開電視，直到疲倦才漸漸入睡。
經過三天三夜兩人都未進食，也沒有水可以喝，該怎麼度過這艱難的時間呢?希澈或允浩能收到求救訊號嗎?為保留元氣，賢旭交談的話也變少，在這種地方也不可能告訴彼此內心真實的情感，狹小又黑暗的空間鎖住兩人的距離，內心所愛的人其實就在眼前，但是距離卻覺得好遠好遠。
再度進入夜晚時，初秋的山上開始下雨，厲旭擔心這裡土質鬆軟，如果不被石頭壓死就是被土石流活埋，如果真的發生，這些年的努力又算什麼?無奈人類體能極限再強，也無法戰勝大自然，山區的石塊已經紛紛墜落，賢旭所待的洞穴隨時有坍崩的可能。
看著洞穴內開始有2~3處有滴滴答答的雨水流出，厲旭拿著撕破的背心接水，至少有水解渴稍微遠離飢餓，因雨水的降臨讓山區夜間變冷，厲旭的身體逐漸失溫，再加上肩膀已經呈現無力的狀態，似乎快失去知覺，夜間的寒冷賢旭沒有保暖的衣物，只能緊緊抱著相互取暖，並用多於的布料沾滿水，敷放在厲旭傷口上減少疼痛，賢旭還苦中作樂，互相調侃著如難民般的生活，如果能活著回去，一定會好好享受人間美食。
厲旭知道圭賢聽了船上的事件心情一定非常糟，但是自己的事早被他們三人知道，他們卻可以裝成一副完全不知情的模樣接近自己，內心實在不好受，於是接著問:
「你除了知道我曾經的病史，你還知道什麼」?
圭賢冷冷地回:
今天是厲旭的生日，再忙都要發文，祝福厲旭和愛厲絲及賢旭迷，天天順心。
圭賢聽到厲旭真實的身分是國際刑警，矛盾的心不知該高興還是生氣，高興是厲旭不是和吳召同流合汙，生氣是自己一直被厲旭所欺騙，而現在厲旭所言是否為真?該相信嗎?但是從剛剛看到厲旭和吳召拳腳相向，接著將這骷髏手杖握緊保護著，也許這一切都是真的，黑暗的空間圭賢無法看到厲旭清楚的眼神，只能聽說話的語氣及內容來判斷真假。
可能是說出了實話讓厲旭壓力稍微放鬆，厲旭忍住紅腫的肩傷、緩緩地穿上外套，坐在石頭上不發一語，左手按住右肩慢慢揉搓，試著降低疼痛，厲旭輕和的語氣說:
石頭路容易打滑，機車難行下厲旭怕坐不穩，故緊緊抱著圭賢，但是剛剛被擊中的肩膀也開始隱隱作痛，似乎已傷及肩骨，賢旭在前面拼命的騎著，後面的車不放棄的追著，這時來到雙叉路口，厲旭想到山的那頭軍火毒品的倉庫應該已被火燃燒，那條路可能轎車難行，厲旭想賭一把，畢竟允浩他們還沒離開，於是厲旭急促的告訴圭賢:
「往左邊，快」。
圭賢聽著厲旭的建議往左邊的道路，沒想到石頭更多更難騎，在加速行駛下機車還幾次差一點打滑翻落山谷，好險、圭賢手勁穩定、堅持握住油門加速，才一一躲過幾次的危險，後方的車雖然持續追逐，但一樣不好行駛，也可能子彈已經用完，故沒有再聽到槍聲。
圭賢口頭上通知希澈會將這次查到的證據資料帶回韓國，卻私下麻煩昌珉盡速將這些重要文件替自己帶回，圭賢對此任務完成後才跟昌珉表態，這次用考察的目的來中國其實是幫文廳長查案，經過說明後昌珉才恍然大悟。
心力疲憊的圭賢無法接受厲旭殺了赫宰，故留下的原因就是要找出厲旭的行蹤，圭賢是從赫宰口中知道東海也來到廣西，但用電話無法找到東海，檢驗所的單位分佈太廣，廣西之大沒有頭緒該如何查起?
圭賢只好先透過東海原單位的提供才終於找到東海目前工作的地方，只是來到這檢驗所，東海已經離開這單位，圭賢想不透東海會去哪裡?難道赫宰那天和東海吵架，會讓個性彆扭的東海出走嗎?東海沒回韓國，能走去哪裡?中國之大，從哪裡找起?
吳召盯著厲旭、強迫厲旭做出決定，厲旭看了一下吳召手裡的骷顱頭手杖後又抬起頭微微一笑:
「沒錯，我要賣的貨不差這個小魚商，這魚商死了不會造成太大的問題，但是被你帶來的警察如果沒活著回去，我一樣交不了差，我的老闆還被關在牢裡等著我回去放他出來」。
厲旭說完又問吳召:
希澈中槍躺在醫院終於脫離險境，卻因傷重暫時無法執行任務，希澈身為”獵火行動”的頭兒卻還沒將大家聚集，該怎麼執行是一大難題，就希澈而言，已如期和圭賢及厲旭表明身分，卻還沒讓賢旭兩人相見，還有赫宰尚未歸隊，如果沒有應變的替代方法，這將會耽誤所有計畫與進度，故希澈忍著疼痛、賭上自己的名譽，決定冒險請韓庚代替自己指導之後的任務。
離開加護病房的希澈將韓庚找來身邊，有氣無力的告訴韓庚:
「我有一件事情想跟你說，也許你知道真相會非常生氣，但是我需要你的幫助」。
赫海吵架後雙方都不想低頭，赫宰用遠洋漁商的身分想讓同行相信後引薦陳黓，故與那幫商人應酬的時間有增無減，故東海想找赫宰也未能如願時，負氣下找厲旭的時間也越來越多，厲旭雖然也有自己的任務在，卻和圭賢一樣當起了垃圾桶聽著東海抱怨赫宰，只是認識越久，讓聰明的厲旭隱約猜到原來東海口中的愛人是個男的，因這些雜事穿插在繁忙的時間裡，讓赫海沒有機會化解誤會，反讓感情逐漸惡化。
某日下午，希澈如以往和韓庚約在茶樓見面，這天也是組織裡最後成員赫宰的與會之日，希澈快抵達茶樓時，一台車突然從後方加速往希澈身上衝撞，明顯是致人於死的車速，希澈察覺後反應很快地低下身滾了兩圈躲在石階較高處，看到失控的車雖然已經撞到石階旁的行道樹，樹倒了一半將店家招牌擊落，希澈躲避不及、招牌不慎地壓在希澈肩上，導致希澈手臂骨折，車內的人看到希澈撐著手臂閃躲成功後，還打算倒車後繼續衝撞希澈，因石階過高無法成功下，對方從副駕駛座掏出手槍往希澈身上連續掃射，結果希澈躲過前面的子彈卻躲不過最後一發，讓子彈貫穿了胸膛當場昏去。
圭賢因昌珉認識了韓庚和希澈，便積極在這方蒐集韓家所有通商貿易的資料，計畫從這些資料裡找出有可能和韓國警察廳私通的線索，奈何這些資料只是其中一部分，陳黓早已經將重要的資料放在最危險的地方，對韓家來說卻是最安全的地方是韓庚父親”韓尚的房間”。
陳黓會如此計畫沒有別的原因，因為韓庚確實跟警方來往密切，韓庚雖然不想住在家裡，也會回家探望父親，陳黓將韓尚的身體破壞成無法說話及拿筆，當然將一些帳冊資料放在韓尚的房間，重心在父親身上的韓庚也不會發現，陳黓早已知道韓庚是跟哪些人往來，偶爾會派手下跟蹤韓庚，被監視下的韓庚就算知道陳黓的目的也無能力反擊，為自保下和警方聯絡更為頻繁。
厲旭沒有說話，用犀利的眼神看著東海表示要東海趕快將包包拿去，東海收下包包的同時，搶匪也站起來一擺一擺地逃離現場，而厲旭並沒有打算將他攔下，也沒有理會東海轉身直接離開，東海愣了一下趕快叫住:
「謝謝你」。
厲旭聽到回頭問:
